姓名：顾梦嘉
分支机构：上海新闸路证券营业部
岗位：投资顾问
简介：AFP金融理财师；CMT 特许市场金融分析师,善于完成客户的整体财务分析报告，能够为客户提供综合理财规划服务，并且在经济环境微假设下设计多种并行方案，能够帮助客户进行资产负责分析报告，将客户的理财目标具体化，根据客户的财务资源，社会背景，风险偏好制定出完整的理财规划建议书。包括但不限于风险管理和保险规划，固定64类和权益类的投资规划，家族传承信托以及家庭税收管理等
注册证书号：S0630614060004