东海证券投教基地运营的运营实践和体会
2018-11-13 13:04:04 来源：东海证券 作者：
东海投教基运行两年了。在所有关注东海投教基地的领导和广大投资者的支持下，基地运营团队不仅克服了重重困难，也收获了成功的喜悦。围绕投教基地如何做才能体现为大众投资者服务的宗旨和投教基地持续运营两方面，东海证券投教基地负责人杨润曦谈了自己的体会。
第一，投教基地如何做才能体现为大众投资者服务的宗旨？
一是，关于如何突出投教基地特色。工作交流中常被问到这个问题。其实每家会员的投教基地最能体现的就是本公司的服务品牌和企业文化特质。不管是实体还是网站，都是作为证券服务机构和投资者之间的一个接触点。尽管现代科技进步使人类工作学习越来越便捷、高效，但实际上人们反而越来越忙，时间越来越不够用，所以要抓住“碎片化学习+三分钟热度”的阅读特点。所有的创意和策划，必须坚持主题明确，通俗易懂，同时能够以方便快捷的方式把投教服务传达给目标受众。
二是，关于投教内容和对象。我们不仅是面向投资者，同时也面向一般大众，东海投教基地创设的立足点: 建设“一个互动学习、精品展示、资源共享的平台，一个投资者风险教育、权威声音传播的平台。” 投教基地区别于其他媒体的特点就在于我们不仅是做普及性的公益宣传，同时我们提供的是专业服务。要满足专业特点的要求，就必须借助公司内外专业力量来丰富投教内容和开展基地活动。随着港股通、沪伦通、IPO改革、退市制度等一系列重大举措的陆续推出，国内市场改革步伐加快和国际市场的逐步接轨，投教工作会越来越重要。
三是，关于网站活跃度的问题，这个可以反映投教基地是否被大众关注接受，也是监管部门年度考核的基本要求之一。可以尝试先把公司员工培养成为基地长期的忠实“粉丝”。在服务投资者的同时，如能把基地的平台功能内化，可以充分发挥平台的运营价值。比如把模拟炒股平台和分支机构投顾技能比赛相结合；把网站的学习功能和公司员工内部培训考核结合；围绕网站推广开展了机构风采展示、投顾风采展示等等。
四是，基地宣传要贴近市场、贴近大众，展示内容需要不断丰富和更新。在创意和制作方面需要持续创新服务形式，以持续吸引和扩大传播面，这是公共媒体的特点，而投教基地结合了媒体的特征。运作成熟的传统投教产品已系列化、标准化了。比如每年的3•15、走进校园活动、走进上市公司、打击非法证券等传统的活动，产品形式从图文、视频到动漫十分丰富。需要更有新意、更有特色的专题，提升基地内容的含金量，特别是要把对新入市中小投资者的适当性管理教育工作纳入其中。值得我们学习的如深交所的“财务知识一点通系列”、“投资者服务丝路行动”、“创业板系列”。。。
五是，投机工作必须走向前台才能扩大传播覆盖面。毫无疑问，经营机构具备接近投资者的优势，一线岗位直接面向投资者。要扩大这种优势，需要积极运用技术手段，包括心里学研究的一些实用方法，来调动投教专员和特定群体投资者的积极性，技术层面从桌面PC到移动端，围绕投教需求做双向深度开发，比如手机H5、APP、微信等非现场方式尤其是互联网途径投资者教育才是主阵地。同时，对市场热点、监管关注点等，可以通过后台来实现任务推送、分发管理、数据统计，以此来扩展宣传渠道，扩大宣传面。
六是，在公司上下组织更广泛的参与和联动。东海证券的投教工作机制：公司的上层是总裁为组长的投教领导小组，中间层是跨部门的工作联合小组，基层是部门和分支机构的投教专员。有的是注册投顾兼任，有的是投诉处理人员兼任，还有的是由合规专员兼任。目前80家分支机构，每家1到2名兼职投教专员。公司专门制定了投教岗位工作考核制度。措施：考核指标+稿酬制度+荣誉宣示。
第二，关于投教基地持续运营方面的建议
近几年来，在证监会投保局的推动下，投教工作的意义和价值，正在被越来越多的人们认可。目前全国已有29家国家级投教基地，其中券商基地18家，另有省级基地49家，吸收了一大批投教一线工作者和专业服务机构人士，联合起来是一只庞大的社会力量，有着广泛的资源和优秀人才。借助行业交流机制，可以把会员投教基地建设成为一个全方位互相融合的开放式平台。各基地之间，在自愿基础上扩大合作范围和探索合作途径。包括实体基地、网上基地，国家级基地，省级基地，以及媒体和合作开发机构等。集思广益,促进行业投教工作的创新和深化。比如协调媒体联合推广、组织制定国民金融教育大纲、建立和完善证券知识库建设等。适应资本市场形势发展，结合行业和市场发展的热点问题，开展一些系列专项投资者教育活动等。
曾经在很多交流场合中，大家都有一个共识，那就是：“从事投教工作的人是要有点情怀的”。这个“情怀”不仅是一种满腔工作的热情,脚踏实地的务实态度,而且是一种甘于奉献的精神和一种对尽善尽美的追求。
东海证券投教基地有个口号叫做：“一切都是为了投资者，所有的目的都是为了投资者利益”。这个宗旨，反映了东海投教基地建设的初衷，也是我们的目标！
